[공모주 청약] 아이티아이즈, '21년 11/1~11/2

아이티아이즈 공모주 청약

 

아이티아이즈 (ITEYES Inc.)

 

* 아이티아이즈 설립일 : 2012년 8월 7일 (업력 10년차)

 

* 아이티아이즈 소재지 : 서울시 영등포구 은행로 37번지 5층

  - homepage : iteyes.co.kr

 

 

* 아이티아이즈 주요제품군(솔루션)

(1) B2B Digital Fianace 솔루션 

  - 신용평가솔루션, 자산운용솔루션, FIS솔루션, 계리솔루션 등

 

(2) AI/Big Data

  - 예산관리시스템, 시장예측시스템, 심사시스템 

 

(3) 디지털플랫폼

  - 헬스케어, Cloud Management, 

 

* 아이티아이즈 매출 실적

  - '20년 기준 용역매출은 73% 비중으로 가장 크며, 매출실적은 374억원입니다. 

  - 상품매출은 23.3% 비중, 규모는 119.5억원입니다. 

  - 전체 매출은 '20년말 기준 513억원입니다. 

용역분야의 세부 매출내역은 아래와 같습니다. 신용평가, 계리, 자산관리, 예산관리 등등 어느 하나에 편중된 것 없이 골고루 매출이 발생하고 있습니다. 보기 좋네요

 

* 아이티아이즈 판매 방식

  - 아이티아이즈 솔루션 제공업무는 일반적으로 고객사들의 요청으로 발생함

  - 고객사가 제안 요청서(RFI) 발송, 아이티아이즈는 고객사가 원하는 조건들에 맞춰 제안하여 수주

 

* 아이티아이즈 매출처 

    . 시중 제1금융권, 증권사, 국민연금공단, SGI서울보증, 한국거래소, 전력거래소, 기획재정부 등 공금융권 등 중심으로 매출 발생 (B2B Digital finance solution)

    . 의료산업, 농/생명업 등 (Digital platform)

 

* 사업 수주 현황 및 수주잔고 현황 : 약 594억 정도 남아 있네요

 

* 아이티아이즈 재무상태 (손익)

  - 매출액은 '19년에 375억원에서 '20년 513억원, '21년 반기가 319억원으로 만약 2배 하면 '21년 마감 매출액은 약 638억원이 될 것으로 예상됩니다. 지속적인 성장을 보여주고 있는 회사입니다. 

  - 영업손익도 '19년 23.3억원(영업이익률 6.2%), '20년 30.53억(영업이익률 5.95%), '21년 반기 28.64억(영업이익률 8.98%)입니다. '20년에 영업이익률이 살짝 내려갔지만, '21년 상반기에는 8.9%로 엄청 올라갔습니다. 아마도 상장을 위해서 비용집행을 하반기로 미룬게 아닐지 의심이 됩니다. 그런 것이 아니라면 비용절감을 엄청 진행하고 있는 상황으로 보여집니다. 

 

* 아이티아이즈 재무상태 (대차대조표, '20년말 기준)

   - 총 자산 : 204억원

   - 총 부채 : 139억원

   - 총 자본 : 65억원

 

* 아이티아이즈 주주현황

   - 대표이사와 자회사(씨에스웨이브)의 대표이사가 1대/2대 주주로 되어 있습니다. 

   - 우리사주조합이 4.7% 보유 중입니다. 

   - 기타 소액주주는 7명이며, 합산 2.11% 보유 중입니다. 

 

 

 

* 아이티아이즈 임직원현황

 - 이사회 : 대표이사 1명, 사내이사 3명, 사외이사 1명 (총 5인)

 - 이사회 외 임원(비등기) : 30명

 - 직원(총 240명) : 사무직 (7명) 연구직 (10명), 영업직 (9명), 개발직 (213명)

 

* 아이티아이즈 계열회사 현황

  - 씨에스웨이브(100% 자회사) : 정보통신서비스업

 

 

아이티아이즈 공모주 청약

 

* 아이티아이즈 공모주 : 177.7만주

  - 신주모집 : 165.7만주

  - 구주매출 : 12만주

 

* 아이티아이즈 액면가 : 500원

 

* 아이티아이즈 주당공모가액(예정) : 12,500원

  - 신주모집으로 회사가 총 조달하는 자금 : 207.125억원

  - 구주매출로 기존 주주가 판매하는 주식대금 : 15억원

 

* 청약증권사 : 신한금융투자

 

* 아이티아이즈 청약기일 : '21년 11/1~11/2

* 기관투자자 수요예측일 : '21년 10/25~10/26

 

* 아이티아이즈 상장이후 유통물량 관련

 - 최대주주의 주식 218만주는 2년 6개월간 매각제한

 - 2대주주의 주식 135만주는 6개월간 매각제한

 - 기타 7명의 주식 15만주는 6개월간 매각제한

 

* 아이티아이즈 공모가액 산출방식 및 Peer Group 

 - P/E multiple 방식 적용

 - Peer Group : 웹케시, 위세아이텍

 

* 아이티아이즈 희망공모가 산출내역

  - P/E multiple은 23.71배를 적용하였습니다. 

 - 아이티아이즈 적용당기순이익은 21년 반기 연결 당기순이익을 연환산한 값이며, 여기에서 23.71배를 적용하여 시가총액을 1,124억원 도출함. 주당 평가액은 18,400원입니다. 

 

- 아이티아이즈 공모가액은 22.3~32% 할인하여 제시합니다. 그래서 수요예측시 공모가 희망밴드는 12,500원~14,300원입니다. 기관투자자가 어떻게 배팅할지에 따라서 결과가 달라지겠습니다. 

 

이상으로 상장을 앞두고 있는 아이티아이즈에 대해서 살펴보았습니다. 상장 이후 대박나길 바라며. 도움이 되셨다면 공감, 구독 부탁드립니다.